Automatische Beleganhänge
Belege direkt mit passendem Begleitmaterial ergänzen lassen
Besonders bei der Angebots- oder Rechnungserstellung ist es sehr wichtig, dem Kunden passende Informationsmaterialien, z. B. in Form von Broschüren über die jeweiligen Artikel oder Dienstleistungen, zur Verfügung zu stellen. Durch diese Datenblätter werden die Kunden von Vornherein vollumfänglich über die Produkteigenschaften oder Leistungen informiert und so aufkommende Fragen oder Unklarheiten vermieden.
Anstatt diese Dokumente jedes Mal manuell zusammenzustellen und beim Versandprozess aufzunehmen, kann dies bei der Belegerstellung automatisch von der ameax Faktura für Sie übernommen werden. So wird nichts vergessen und Sie sparen sich durch das Wegfallen der manuellen Arbeitsschritte eine Menge Zeit.
Effizienzsteigernd lässt sich diese Funktion beispielsweise bei Immobilienmaklern einsetzen. Regelmäßig werden hier verschiedene Objekte mehreren Interessenten zur Miete oder zum Kauf vorgeschlagen. In der Angebotsphase ist es hier extrem wichtig, dem potentiellen Kunden umfängliche Informationen zu senden. Hinterlegt man bei einer Immobilie, welche als Artikel in der ameax Faktura angelegt wurde, nun entsprechende Datenblätter oder Exposés, so wird das Material beim Angebotsversand automatisch der E-Mail beigefügt. Dabei ist sogar wählbar, ob das System nur die einzelnen PDF-Dateien direkt in den Angebotsbeleg integriert oder sie zusätzlich als separate Anhänge einsetzt.
Weitere Details zur Einrichtung und der Verwendung dieser Funktionen finden Sie im Handbuch der ameax Unternehmenssoftware unter
Lesen Sie in folgenden News-Beiträgen mehr über unsere ameax Faktura und deren praktische Funktionen:
"Hilfreiche Funktionen für Belegerstellung und -versand innerhalb der ameax Faktura"
"Zusatzfelder im Lieferschein und individuelle Benennung von Belegen in ameax Faktura"
"Leasingkonditionen in der ameax Faktura einrichten"
