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Extranet-Inhalte in Doku365 freigeben

Extranet-Inhalte in Doku365 freigeben

Mit Doku365 geben Sie Ihren Kunden, Geschäftspartnern oder Lieferanten spielend leicht Inhalte aus dem Extranet frei. Bestimmen Sie dabei selbst, welcher Teil der Informationen allen Doku365-Accounts zur Verfügung gestellt wird und welcher Teil nur einem ausgewählten Kreis von Betrachtern.

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Doku365 – Portallösung für Dokumentation und Kommunikation

Doku365 – Portallösung für Dokumentation und Kommunikation

Mit dem Modul "Doku365" liefern Ihnen die Entwickler des AkquiseManagers das perfekte Werkzeug für den permanenten Kontakt mit allen Personen aus Ihrem direkten Unternehmensumfeld – rund um die Uhr, sieben Tage die Woche und völlig ohne Hotline! Stellen Sie Ihren Kunden Interessenten, Partnern oder Lieferanten allgemeine oder spezifische Informationen zur Verfügung, die sie in Ihren persönlichen Zugangsbereichen des Doku365-Portals jederzeit abrufen und können. Alles Wissenswerte über die Möglichkeiten dieses neuen Levels an Servicequalität lesen Sie in diesem News-Beitrag.

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Vorankündigung zum neuen Modul

Vorankündigung zum neuen Modul "Doku365"

Bald ist es soweit – die AkquiseManager-Software-Familie bekommt Zuwachs! Unser neues Modul mit dem Namen "Doku365" steht kurz vor dem offiziellen Start. Erfahren Sie schon vorab, was es damit auf sich hat und wie Doku365 Ihnen und Ihren Kunden völlig neue Service-Möglichkeiten eröffnet.

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Abschlagszahlungen

Abschlagszahlungen

Neues Feature in Fakturex: Durch die Verwendung von Abschlagszahlungen sind Sie in der Lage, vereinbarte Prozentsätze oder Teilbeträge einer Gesamtrechnung zu vereinbarten Zeitpunkten in Rechnung zu stellen. Sichern Sie sich somit den Kostenausgleich für schon erledigte Teilschritte eines Auftrags oder bereits aufgewendetes Material und sorgen so für mehr Liquidität Ihres Unternehmens.

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Provisionen in Fakturex in Echtzeit einsehen und verarbeiten

Provisionen in Fakturex in Echtzeit einsehen und verarbeiten

Nicht nur für Vertriebsmitarbeiter sind Provisionen ein fester und wichtiger Bestandteil ihres Berufs. Die Festlegung, Berechnung und Ausschüttung dieser gern gesehenen Zusatzvergütungen ist auch ein bedeutender Funktionsbereich unseres Fakturex-Systems. Grund genug also, sich mit ihm einmal genau zu befassen. In diesem Tutorial lernen Sie Schritt für Schritt den Umgang mit allen Aspekten der Provisionsabrechnung und erhalten diesbezüglich alle wichtigen Informationen, Tipps und Tricks.

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Teilzahlungsrechnungen

Teilzahlungsrechnungen

Fakturex bietet Ihnen nun mehr Flexibilität bei der Rechnungsstellung. Mit der Verwendung von Teilzahlungsrechnungen können Sie z. B. Anzahlungen verrechnen. Auch für Ihren Kunden kann es dabei von Vorteil sein, wenn er nicht den kompletten Rechnungsbetrag auf einmal sondern in mehreren Teilen begleichen muss.

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Überfällige Forderungen jetzt direkt an abilita Inkasso übergeben – neue Schnittstelle im Fakturex-Mahnwesen

Überfällige Forderungen jetzt direkt an abilita Inkasso übergeben – neue Schnittstelle im Fakturex-Mahnwesen

Vermeiden Sie Zahlungsausfälle einfach per Knopfdruck und sichern so die Liquidität Ihres Unternehmens! Übertragen Sie schnell und bequem Mahnakten von säumigen Zahlern, die wirklich jeden gut gemeinten Hinweis ignoriert haben, an die abilita GmbH. Die Schnittstelle zu diesem kompetenten und zuverlässigen Inkassoservice-Partner steht ab jetzt für unsere Kunden ab der Fakturex Business-Version bereit.

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Artikel-Datenblätter

Artikel-Datenblätter

Fehlen einem die Informationen zu einem Produkt, kann man keine Auskunft geben und der Kunde kauft es im schlechtesten Fall woanders. Gut, dass Sie ab jetzt bei jedem Ihrer in Fakturex gepflegten Artikel ausführliche Datenblätter in PDF-Form zum Abruf hinterlegen können. Somit sind Sie zukünftig für jede auch noch so spezifische Anfrage gewappnet.

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Abo-Bestand und Abo-Forecast anzeigen lassen

Abo-Bestand und Abo-Forecast anzeigen lassen

Dieses Mal warten auf die Fakturex-Nutzer zwei völlig neue Ergänzungen im Statistikbereich: Mit der Abo-Bestandsanzeige und dem Abo-Forecast haben Sie die Erträge aus Ihren Abos / wiederkehrenden Rechnungen immer im Blick.

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Das neue Mahnwesen

Das neue Mahnwesen

Mahnungen sind im Vertrieb ein gar nicht gern gesehenes Übel, da deren Erstellung immer mit verzögerten Zahlungen zu tun hat. Damit Sie als Fakturex-Nutzer aber wenigstens das passende Werkzeug besitzen, um den Mahnlauf mit so wenig Aufwand wie möglich abzuwickeln, haben wir unser Mahnwesen-Modul für Sie komplett überarbeitet.

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Die Beleg-Statistik

Die Beleg-Statistik

Ob Angebote, Aufträge oder Rechnungen, mit der neuen Beleg-Statistik verschaffen Sie sich die vollkommene Übersicht über alle Arten von Belegen, welche in Ihrem Unternehmen erstellt wurden.

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Das Rechnungsausgangsbuch

Das Rechnungsausgangsbuch

Zuwachs im Statistik-Bereich: Das Rechnungsausgangsbuch zeigt Ihnen ab jetzt konzentriert genau die Daten und Fakten, die Sie auch tatsächlich bei der Auswertung Ihrer erstellten Rechnungen interessieren.

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Die fünf goldenen Regeln des AkquiseManagers

Die fünf goldenen Regeln des AkquiseManagers

In dieser Ausgabe aus der Rubrik "AkquiseManager Best Practise" stellen wir Ihnen die fünf goldenen Regeln im Umgang mit Aktivitäten und Wiedervorlagen und Stati vor. Wenn Sie diese beherzigen, sorgen Sie nicht nur für eine einheitliche Struktur in Ihrem AkquiseManager, sondern machen sich auch Ihr Leben als Vertriebler um einiges leichter!

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Der Export für die Finanzbuchhaltung

Der Export für die Finanzbuchhaltung

Für den Export von Daten an Ihre FiBu-Software steht Ihnen in Fakturex ein eigener Bereich zur Verfügung. In diesem Artikel geben wir Ihnen eine Übersicht über seinen Aufbau und die dort einstellbaren Optionen.

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Der neue Statistik- und Reports-Bereich

Der neue Statistik- und Reports-Bereich

Noch bevor es Frühling wird und die ersten Blumen sprießen, da beginnt das AkquiseManager-Team für Sie schon mit dem Frühjahrsputz im Statistikbereich. Hier bieten wir Ihnen ab jetzt eine aufgeräumte frische Struktur des Menüs und der Maske sowie ganz neue Statistiken/Reports. Auch die Layouts bereits bestehender Auswertungen haben wir gründlich modernisiert. Somit erhalten Sie alle interessanten Informationen noch schneller und aussagekräftiger auf einen Blick.

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Mit Fakturex Rücklastschriften verbuchen

Mit Fakturex Rücklastschriften verbuchen

Rücklastschriften sind immer ärgerlich. Damit bei deren Bearbeitung nicht noch mehr Unmut aufkommt, haben wir für Sie die Verbuchung von Rücklastschriften in drei simplen und schnell durchführbaren Schritten eingeführt.

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Neue Optionen bei der Provisionsabrechnung

Neue Optionen bei der Provisionsabrechnung

Als Basis für Provisionsabrechnungen können ab jetzt auch noch nicht bezahlte Aufträge und Lieferscheine dienen. Somit muss sich der Provisionsempfänger nicht bis zur Erstellung der Rechnung und dem damit verbundenen Erhalt seine Motivationsspritze gedulden.

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Einlesen und Verbuchen von Kontoauszügen

Einlesen und Verbuchen von Kontoauszügen

Lassen Sie zukünftig die Auszüge Ihres Geschäftskontos in Fakturex verarbeiten! Gleich nach dem Einlesen werden offene Belege gesucht und nach einem positiven Abgleich mehrerer Kriterien mit den Beträgen aus dem Auszug gegengebucht – schnell, einfach und zuverlässig. Wieder eine weitere große Arbeitserleichterung durch Fakturex!

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Die Verrechnung von Teilzahlungen

Die Verrechnung von Teilzahlungen

Auf den Cent genau und keiner geht durch die Lappen! Mit Fakturex ist nun auch die Verbuchung von Teilzahlungen möglich. Somit sind Sie bei (verabredeten)Teilzahlungen immer genau informiert, auf welchem Stand die Zahlungen Ihres Debitors momentan sind.

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Ergänzungen bei Zusatzfeldern

Ergänzungen bei Zusatzfeldern

Mit jeder Ergänzung noch ein Stückchen besser – die Bereiche für Datei- und Bild-Uploads, welche Ihnen bei den Zusatz- und Objektfeldern zur Verfügung stehen, wurden um weitere Unterfunktionen ergänzt.

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Die neue Struktur der Artikelverwaltung

Die neue Struktur der Artikelverwaltung

Ordnung ist das halbe Leben – mit der neuen Artikelverwaltung verschaffen wir Ihnen noch mehr Übersicht durch die Übernahme der Struktur der schon allseits bekannten und bei fast allen AkquiseManager-Nutzern verwendeten Kundenkategorien.

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Intelligente Spaltenzuordnungen im Importer

Intelligente Spaltenzuordnungen im Importer

Ihr Wunsch ist ihm Befehl – ab jetzt „merkt“ sich der Daten-Importer des AkquiseManagers ganz genau Ihre Eingaben bzgl. der Spaltenzuordnungen innerhalb einer CSV-Tabelle. Vorteil: Die nächste identisch strukturierte Tabelle kann in nur einem Bruchteil der ursprünglichen Bearbeitungsdauer eingespielt werden.

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Systemumstellung bei Zusatzfeldern

Systemumstellung bei Zusatzfeldern

Ab 01.12.2017 greifen Änderungen hinsichtlich des Imports/Exports von Zusatzfeld-Inhalten in den Bereichen "Kunde" und "Ansprechpartner". Hier informieren wir Sie über alle Neuigkeiten und was Sie eventuell für den zukünftigen Gebrauch beachten müssen.

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Import von Zahlungseinstellungen

Import von Zahlungseinstellungen

Wie bekommt man eine große Anzahl an Bankdaten, Umsatzsteuernummern, und Angaben über Steuerpflichtigkeit am schnellsten in den AkquiseManager? Ganz einfach: mit Hilfe der neuen Importfunktion für Zahlungseinstellungen!

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Angabe von Referenzen bei Belegen

Angabe von Referenzen bei Belegen

Nicht lange suchen, sondern ganz schnell finden! Statten Sie Ihre in Fakturex erstellten Belege mit Referenzangaben aus und das spätere Auffinden von einzelnen Belegen oder zusammengehörigen "Beleggruppen" wird zum Kinderspiel!

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Textbausteine für die Belegerstellung

Textbausteine für die Belegerstellung

Für jede Situation den passenden Text zur Hand – Textbausteine erlauben Ihnen in Belegen vorgefertigte, zum Anlass passende Aussagen und Hinweise an verschiedenen Stellen ganz unkompliziert einfließen zu lassen.

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Einsatz von Berechnungsformeln in Belegen

Einsatz von Berechnungsformeln in Belegen

Verwenden Sie selbst definierte Berechnungsformeln in Fakturex, um Preise innerhalb eines Belegs anhand von Mengen-, Volumen-, Längen-/Flächenangaben oder in Abhängigkeit von komplexen Faktoren berechnen zu lassen.

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Die automatisch wiederkehrende Rechnung

Die automatisch wiederkehrende Rechnung

Ob die Grundgebühr für eine andauernde Dienstleistung, Wartungsverträge oder kontinuierlich abzurechnende Posten – mit den automatisch wiederkehrenden Rechnungen in Fakturex ersparen Sie sich und Ihrem Unternehmen eine Menge unnötige Schreibarbeit und sehr viel Zeit!

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Normierung von Telekommunikationsnummern

Normierung von Telekommunikationsnummern

Einheitliche Datenbankeintragungen führen zu mehr Übersicht und schnelleren Arbeitsabläufen. Die Funktion zur automatischen Normierung von Telekommunikationsnummern leistet hierbei einen guten Beitrag.

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Massenbearbeitung bei Belegen

Massenbearbeitung bei Belegen

Sie möchten in der Belegliste gleich mehrere Belege auf einmal verschicken, ohne dafür jeden Kunden einzeln aufrufen zu müssen? Hier zeigen wir Ihnen, wie dies im Nullkommanichts funktioniert.

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Die Zusatzfelder im AkquiseManager – Typen und Einsatzorte

Die Zusatzfelder im AkquiseManager – Typen und Einsatzorte

Personalisieren Sie Ihren AkquiseManager schnell und einfach selbst, indem Sie seine verschiedenen Bereiche oder selbst erstellte Objekte mit den verschiedensten Eingabefeldern erweitern oder ausgestalten. In diesem Beitrag haben wir die Beschreibungen der wichtigsten Felder und deren Funktionen für Sie zusammengefasst.

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Konfigurierbare Belegnummern

Konfigurierbare Belegnummern

Der Funktionsumfang beim Erstellen von Belegen wurde erweitert. Ab jetzt steht es Ihnen frei, das Aussehen von Belegnummern nach Bedarf selbst zu konfigurieren oder mit zusätzlichen Informationen auszustatten.

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Der Belegversand mit onlinebrief24.de

Der Belegversand mit onlinebrief24.de

Nicht nur beim Versand Ihrer Tagespost ist die Schnittstelle zu onlinebrief24.de Ihr bester Partner. Auch Belege jeglicher Art können über den kompetenten online-Versandservice schnell, effizient und zuverlässig an Ihre Kunden geschickt werden.

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Der Artikellisten-Import im AkquiseManager

Der Artikellisten-Import im AkquiseManager

Übertragen Sie Ihren Warenbestand schnell und einfach in den AkquiseManager und das ohne mühseliges manuelles Eintippen von Preisen und Bezeichnungen. Ab jetzt steht Ihnen die Funktion des automatischen Artikellisten-Imports zur Verfügung!

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Das FileDrive im AkquiseManager

Das FileDrive im AkquiseManager

Das neue FileDrive – legen Sie hier alle wichtigen Dateien ab, um Sie innerhalb der verschiedensten Module und Orte im AkquiseManager durch direkte Zugriffspunkte gezielt einsetzen zu können. Schnell, unkompliziert und ohne Umwege. Eine weitere Effizienzsteigerung für Ihren produktiven Arbeitstag!

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Rohertragsanzeige und -auswertung

Rohertragsanzeige und -auswertung

Der AkquiseManager zeigt Ihnen jetzt nicht nur Umsätze, sondern auch die daraus resultierenden Roherträge in allen Bereichen, die mit Belegen und deren Auswertungen zu tun haben, an.

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B2B-Vertriebsexperte Holger Steitz empfiehlt den AkquiseManager

B2B-Vertriebsexperte Holger Steitz empfiehlt den AkquiseManager

B2B-Vertriebsexperte Holger Steitz schätzt am AkquiseManager besonders seine Flexibilität bei der Abbildung von Prozessen, sowie seinen übersichtlichen Aufbau, der es erlaubt jeden Mitarbeiter schnell und zügig einzuweisen, sodass er ohne Zeitverlust zum produktiven Teil seines Unternehmens wird.

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Erweiterte Einstellungen bei der Provisionsabrechnung

Erweiterte Einstellungen bei der Provisionsabrechnung

Die Optionen zur Erstellung von Provisionsabrechnungen im Bereich Faktura wurden ergänzt. Es steht zusätzlich die Wahlmöglichkeit zur Verfügung, ob die fertige Abrechnung automatisch per E-Mail verschickt wird, oder nicht. Auch die Ausweisung der Provisionen entweder nach Belegen oder Positionen kann ebenfalls bestimmt werden.

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Angebote mit Projektpreisen erstellen

Angebote mit Projektpreisen erstellen

Wir haben in unserem System die Möglichkeit geschaffen, Positionspreise zu unterdrücken. Der Kunde erhält somit ein Angebot, bzw. später eine Rechnung bei der nur der Gesamtprojektpreis ausgewiesen wird.

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Beleg- und Angebotsvorlagen

Beleg- und Angebotsvorlagen

Die neue Funktion "Beleg- und Angebotsvorlagen" bietet die Möglichkeit Vorlagen zu erstellen, die sowohl die allgemeinen Belegtexte, wie Einführungstext und Abschlusstext, als auch die Belegpositionen umfassen.

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Fakturex-Erweiterung Rechnungshistorie

Fakturex-Erweiterung Rechnungshistorie

Die Rechnungshistorie stellt alle Rechnungen und Gutschriften mit den darin enthaltenen Positionen untereinander dar. Dadurch erhält man schnell einen Überblick, wann welche Leistungen abgerechnet wurden.

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Kunden-Export-Einstellungen

Kunden-Export-Einstellungen

Ab sofort gibt es eine zusätzliche Option in den Systemeinstellungen, durch die statt nur dem Kampagnen-Ansprechpartner alle Ansprechpartner exportiert werden.

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E-Mail-Schnellsuche

E-Mail-Schnellsuche

Die Zeilen zur Schnellsuche wurden um eine weitere Suchfunktion ergänzt. Das Feld "Telefon" wurde in "Tel. / E-Mail" umbenannt, sodass dort auch nach E-Mail-Adressen recherchiert werden kann.

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Fakturex Update Kundenmappe

Fakturex Update Kundenmappe

Die "Kundenmappe" dient der schnellen Auswertung eines Kunden. Sie gibt Aufschluss über sämtliche Belege im Zusammenhang mit ihm, sowie deren Status, über die Anzahl offener Angebote und wie viel Aufträge aktuell laufen. Darüber hinaus werden in ihr Umsatzauswertungen in verschiedenen Charts und Tabellen dargestellt.

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Vorankündigung Oberflächen-Redesign

Vorankündigung Oberflächen-Redesign

Durch die gestiegene Funktionalität des AkquiseManager ist es notwendig geworden die Oberfläche zu modernisieren. Wir nehmen dies zum Anlass das gesamte Erscheinungsbild zu überarbeiten.

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Selektionen für Serienmails

Selektionen für Serienmails

Wir haben unser System dahingehend erweitert, dass das Selektionsmodul, das vor allem für Postmailings verwendet wird, jetzt auch Serienmails beliefern kann.

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Kategorisierung von Textvorlagen

Kategorisierung von Textvorlagen

Die Textvorlagen im AkquiseManager erleichtern die tägliche Arbeit erheblich. Das System wird neben dem Nachrichtenmodul noch von verschiedenen weiteren Modulen innerhalb des AkquiseManagers genutzt. So z.B. bei Prozess-Buttons, Serienmails, Automailer, Termin-Erinnerungen und Belegen.

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Wertelisten zusammenfassen

Wertelisten zusammenfassen

Das Modul "Wertelisten" hat zwei neue Funktionen: "zwei verschiedene Wertelisten zu einer Werteliste zusammenfassen" und "zwei Werte innerhalb einer Werteliste zusammenzufassen"

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Automatische Feldtypen-Konvertierung

Automatische Feldtypen-Konvertierung

Durch die Einführung von Auswahllisten bzw. Mehrfachauswahllisten ist bei vielen Kunden der Wunsch entstanden, die bisher verwendeten Auswahlfelder in diese neuen Feldtypen umzuwandeln. Dies ist nun ganz einfach möglich.

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Ansprechpartner Status

Ansprechpartner Status

Mit unserer neuen Funktion können Sie bei jedem Ansprechpartner hinterlegen, ob dieser noch aktiv im Unternehmen, oder ob er ausgeschieden ist.

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Login-Optimierung

Login-Optimierung

Beim Login haben wir eine kleine Verbesserung eingearbeitet: Leerzeichen, die beim Kopieren der Zugangsdaten am Anfang oder am Ende der E-Mail-Adresse, oder beim Passwort fälschlicherweise eingegeben werden, filtert unser System bei der Überprüfung automatisch aus.

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Benutzerbilder im AkquiseManager

Benutzerbilder im AkquiseManager

Bei Benutzern kann jetzt im AkquiseManager ein Bild hochgeladen werden. Dieses erscheint z.B. bei Auswahlfeldern und bei der Ausgabe des Benutzernamens im System. Diese neue Funktion wird jetzt nach und nach in der Ausgabe aller Module integriert. Jeder Benutzer hat Alternativ zum Bild eine Farbe und ein Kürzel.

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Kundensuche im AkquiseManager

Kundensuche im AkquiseManager

Die Kundensuche wurde grundlegend überarbeitet. Vor allem Abfragen mit vielen Datensätzen, z.B. über 40.000 Treffer, sind jetzt teilweise zehnmal so schnell wie bisher. Auch die Oberfläche hat sich geändert.

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