In Ihren Angeboten von heute steckt der Umsatz von morgen!

Schnellaufruffunktionen in der Hauptmenüleiste

Letzte Kunden über Auswahlliste wählen

Screenshot Hauptmenü und "Letzte Kunden" Button

Noch schnell den Datensatz des neuen Kunden anlegen. Das Telefon klingelt. Ein wichtiger Bestandskunde möchte sofort ein Angebot erhalten. Natürlich stoppen Sie die Anlage des neuen Datensatzes und öffnen nun das Datenblatt Ihres Bestandskunden. Nach erfolgtem Telefonat möchten Sie mit Ihrer vorherigen Aufgabe fortfahren und machen sich auf die umständliche Suche nach Ihrem letzten Kunden. Diese oder ähnliche Situationen kommen Ihnen bekannt vor? Dann ist der Button "Letzte Kunden“ ein wertvolles, wie auch angenehmes, Feature, um Ihren täglichen Arbeitsablauf im AkquiseManager und den anderen ameax Software-Produkten zu vereinfachen.

Screenshot Auswahlliste der letzen Kunden

Klicken Sie dazu einfach auf den Button "Letzte Kunden“. Dieses Feld finden Sie in der Hauptmenüleiste, in der Zeile, in der Sie auch eine Schnellsuche durchführen können [Abb. 1]. Egal in welcher Arbeitssituation Sie sich z. B. im AkquiseManager gerade befinden, Sie können dadurch jederzeit auf eine Liste Ihrer zuletzt aufgerufenen Kunden zugreifen [Abb. 2]. Wählen Sie nun den gewünschten Kunden aus. Mit nur einem Klick gelangen Sie in seinen Datensatz. Wie gewohnt können Sie jetzt mit dessen Bearbeitung beginnen oder weitermachen.

Direkt mit dem letzten Kunden fortfahren

Wollen Sie jedoch direkt Ihren zuletzt bearbeiteten Kunden aufrufen und nicht aus einer Liste der letzten Kunden – wie zuvor erklärt - wählen, so bietet der AkquiseManager eine weitere Möglichkeit, um Ihren Arbeitsablauf zu optimieren.

Mit einem Doppelklick auf den Funktions-Button "Letzte Kunden“ öffnet sich sofort das Stammdatenblatt des jeweiligen Kunden. Diese Funktion ist besonders dann hilfreich, wenn Sie zwischendurch etwa Ihre Termine oder Wiedervorlagen geprüft haben und nun mit der Bearbeitung des Kunden fortfahren möchten.

Zuletzt aufgerufene Artikel und Belege wählen

Screenshot Hauptmenüleiste

Nutzen Sie auch eines unserer anderen ameax Software-Produkte? Je nach Ergänzungsprodukt können Sie ähnlich der "letzte Kunden“-Funktion auch Ihre zuletzt bearbeiteten Verkaufschancen [Abb. 3/1], Belege [Abb. 3/2], Artikel [Abb. 3/3], Zeiterfassungsprojekte [Abb. 3/4] und Vorgangs-Stapel [Abb. 3/5] aufrufen. Klicken Sie hierfür einfach nur auf den jeweiligen Button der sich ebenfalls in der Hauptmenüleiste befindet. Dadurch öffnet sich eine Liste mit Vorschlägen, aus denen Sie nun wählen können. Mit einem Doppelklick auf einen dieser Buttons gelangen Sie ebenso direkt zum zuletzt aufgerufenen Objekt.

Somit sind die Schnellaufruffunktionen in der Hauptmenüleiste ist bequeme, aber auch zeitsparende Möglichkeiten, Ihren Arbeitsablauf zu verbessern. So sparen Sie sich Zeit bei der Kundensuche, die Sie dann stattdessen für wichtigere Aufgaben verwenden können.

Weitere spannende Artikel aus unserer Best Practise Reihe finden Sie hier:
"Die fünf goldenen Regeln des AkquiseManagers"
"Richtiger Umgang mit ausgeschiedenen Ansprechpartnern"
"Passgenaue Bilder für den Gebrauch in Textvorlagen oder Signaturen hochladen"
"Alternative Datumseingabe bei Wiedervorlagen"

zurück

Kostenlose Testversion

Überzeugen Sie sich von der Leistungsfähigkeit von Fakturex, indem Sie unsere Software kostenlos und unverbindlich mit vollem Funktionsumfang 30 Tage lang testen.

Starten Sie jetzt mit Ihrer kostenfreien Testversion.

Ganz ohne aufwändigen Download oder Installationsvorgang!